上海时时乐200期走势图|
首頁

保費增長卻飽受盈利之痛,健康險企藍海瞄準生態融合

史凱2019-04-12 15:37

(圖片來源:全景圖片)

經濟觀察網 記者 史凱 “一位被診斷為肺腺癌的城市打工者,在使用了靶向藥以后取得了非常好的療效,病情得以穩定。而這位患者通過只花費幾百元錢購買的互聯網健康險產品,獲得了34萬元的醫療費用賠付,目前患者對藥品有了抗體,險企又支持其換新的藥物。”

4月8日,首屆“世界大健康博覽會”(健博會)在武漢舉辦,業界嘉賓在“互聯網+醫藥發展高峰論壇”上探討商業健康險面臨的現狀與發展時,分享了這一商業健康險的賠付案例。

對于如此高的賠付率,現場有人對商業健康險企業的盈利狀況不禁表示擔憂。

近年來,國內健康險保費收入逐年增長,2018年互聯網健康險的規模保費達122.9億元,同比增長108.3%。泰康在線、眾安保險等主打健康險產品的國內多家互聯網保險公司的保費收入均持續增長。泰康在線2016-2018年原保費收入分別為6.7億元左右、16.56億元、29.53億元,2018年同比增長70%。

但經濟觀察網記者注意到,在保費逐年增長的同時,泰康在線2017年凈虧損達1.9億元,較2016年虧損額同比增長126%,經營性現金流一度出現負數;2018年第一季度保險業務收入3.7億元,凈虧損0.7億元。

眾安保險3月25日發布的2018年業績報告顯示,全年保費收入112.6億元,同比增長89%,其中健康險業務保費收入28.7億元,同比增長138.2%;人均持有保單數量達15.8份,同比增長25%;人均保費貢獻達28元,同比增長103%。但整體凈虧損17.967億元。

中國保險行業協會披露的《2018年第四季度償付能力報告》顯示,專業健康險公司2018年均陷虧損。其中,新設立的瑞華健康全年凈虧損1.24億元;復星聯合健康、昆侖健康分別虧損0.92億元、7.4億元。

保費快速增長的同時,如何盈利成為擺在國內險企面前的一道思考題。

盈利難同時機會也大

商業健康保險是由商業保險機構對因健康原因和醫療行為導致的損失賠付保險金的保險,主要包括醫療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險及相關的醫療意外保險、醫療責任保險等。由投保人自愿投保,個人向保險公司支付保險費。

近年來,隨著國家醫療體制改革的明顯加速與不斷深入,原有的體制機制特別是醫藥方面一些利益機制的變化,使得社會對于商業健康險的需求越來越迫切,推動商業健康險發展駛入快車道。呈現出迅猛發展之勢,自2012年以來一直保持30-40%的同比增速;占人身險比重的增速從2011年的7.12%增長至2018年的20%。越來越多的保險公司布局健康險產品,涉足這一藍海市場。

2018年1-5月全國健康險業務保費收入近2450億元,同比增長9.32%;2013-2017年中國健康險保費收入年均復合增長率高達40.6%。2018年健康險全行業原保費收入達5445億(剔除短期儲蓄型產品),高于其他險種。泰康在線、眾安保險、安心財產、易安財產4家互聯網保險公司原保費規模共高達59.6億元,同比大幅增長89%。

但記者注意到,保費持續增長的同時,國內健康險賠付率也較高。據中商產業研究院發布的數據顯示,目前中國有超過100家保險公司開辦了商業健康險業務。據不完全統計,在經營健康險的保險公司中,80%以上的公司賠付率超過80%,其中40%左右的公司賠付率超過100%,個別公司甚至高達200%。加上代理費用和管理費用等經營成本,以及不可避免的面臨著壽險公司和產險公司各類創新產品的沖擊,導致盈利狀況不佳,基本處于虧損狀態。

與此同時,眾安保險年度業績稱,虧損原因是受承保、投資收益、科技輸出拖累等因素造成。

在企業面對保費增長但盈利困難的難言之痛時,國內商業健康險市場正有著巨大的發展空間與機會。

泰康保險集團副總裁兼首席信息官、泰康在線CEO劉大為在“互聯網+醫藥發展高峰論壇”上表示,目前來看,與美國、歐洲、日本等其他國家先進保險市場曾經的發展路徑一樣,中國的人身險特別是壽險有增速下降的趨勢,而健康險特別是互聯網健康險,卻持續處于高速增長的趨勢。

“國內商業健康險近年來的增長以及2018年保費高達5000億元以上,但并不等于目前消費者有了足夠的保障。”在劉大為看來,事實上,2017年商保賠付支出1744億,而整個醫療衛生花費大概是5萬多億,其中個人支付的醫療費用約15000億,占整體的30%左右,這與商保賠付支出的1744億有巨大的差異,而這恰恰是商業健康險市場的機會。

在場的業界學界專家一致認為,目前中國的保險業特別是健康保險業與其他先進國家相比,在滲透的深度、密度等方面還有很大差距,商業健康險有著巨大的發展空間。

中商產業研究院的數據也顯示,中國商業健康險發展指數為60.6,處于評價基準的第三級,即商業健康險發展的基礎水平。總體上與中國經濟社會發展階段和經濟轉型與城鎮化的特殊國情相適應,但面對人口老齡化的迅猛發展和緊迫的全面小康社會建設任務,無論從需求側還是供給側來看,商業健康險都有巨大的提升空間。

創新與融合

隨著國內健康險市場進入高速成長期,企業該如何抓住機會盈利?

在記者的采訪中發現,多家從事健康險業務的險企均將產品創新升級與融合發展作為核心策略與方向。

“保險與醫療健康生態、醫藥企業的深度融合是發展趨勢。”在劉大為看來,幾年前健康險的變化主要是通過互聯網等渠道進行銷售,而目前商業健康險體現出越來越多的是,保險產品與醫藥結合的創新,大健康產業對商業健康險有著更大的期待,包括通過科技的應用改進服務手段和提升保險管理能力,提升更深層次的專業健康管理如疾病管理能力。

“保險的作用不只是經濟上的賠付,更大的作用在于讓人們找到最合適的醫生,看得起病、用得起藥,實現資源的最優匹配。保險是一個讓醫療服務、健康管理服務與醫藥密切結合的金融工具。”劉大為表示,作為險企,在互聯網承擔服務客戶、提供保障作用的同時,還要嘗試融入醫療改革與醫療機構的服務能力建設。

在創新方面,記者注意到,目前泰康在線在專科病種與細分人群兩個方向重點創新,集中區域進行服務的連接、利益的梳理,并通過利益的梳理和資源的匹配去引導整個治療的過程,引導整個生態鏈資源的選擇,同時推進用戶健康管理。保險對整個過程中的各個環節起到積極的推動作用。

眾安保險也在2018年業績報告中提及其在區塊鏈領域的布局與發展,稱持續在人工智能、區塊鏈、云計算、大數據和生命科技等前沿技術板塊進行布局,將通過科技重塑保險價值鏈各個環節。在企業融合方面,眾安保險連接330個生態合作伙伴。

泰康在線在專病領域的發展方向鎖定在與很多藥企的合作,同時醫藥零售企業也在積極與險企融合發展。

記者注意到,111集團與加拿大最大的保險企業中宏保險形成戰略合作關系,在大量的大數據和對用戶畫像行為刻畫的基礎上,對不同的慢病設計特殊的健康險種。

111集團聯合創始人兼執行董事長于剛在健博會接受媒體采訪時認為,醫療企業與商業健康險企業合作能幫助保險企業控費,形成一個三贏的局面。可以通過PBM模式設計特殊的險種,比如保證糖尿病患者的依從性,提醒患者的飲食、運動等,讓患者恢復健康或病情的不惡化。

在于剛看來,商業健康險的未來發展趨勢會很好,國家的社保體系非常區域化,目前還無法實現全面跨區域的覆蓋,而且國家的醫保費用也是有限的,這就導致互聯網醫藥健康很難實現在線醫保支付。而商業健康險有很大的剛需,歐美國家基本上都是商業健康險。

上海时时乐200期走势图