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房企海外發債同比增127% 發改委念起緊箍咒:只能置換一年內到期的中長期境外債務

蔡越坤2019-07-12 17:41

(圖片來源:全景視覺)

經濟觀察網 記者 蔡越坤 7月12日,國家發改委網站信息顯示,發改委發布《關于對房地產企業發行外債申請備案登記有關要求的通知》,房地產企業發行外債只能用于置換未來一年內到期的中長期境外債務。

此外,對于房企發行海外債券,發改委還提出另外三點要求,第一房地產企業在外債備案登記申請材料中要列明擬置換境外債務的詳細信息,包括債務規模、期限情況、經我委備案登記情況等,并提交《企業發行外債真實性承諾函》;

第二,房地產企業發行外債要加強信息披露,在募集說明書等文件中需明確資金用途等情況;

第三,房地產企業應制定發行外債總體計劃,統籌考慮匯率、利率、幣種及企業資產負債結構等因素,穩妥選擇融資工具,靈活運用貨幣互換、利率互換、遠期外匯買賣、期權、掉期等金融產品,合理持有外匯頭寸,保持境內母公司外債與境外分支機構外債、人民幣外債與外幣外債、短期外債與中長期外債、內債與外債合理比例,有效防控外債風險。

近日中國銀保監會約談了部分近期房地產信托業務增速過快、增量過大的信托公司。這意味著房地產企業又一條重要的融資渠道被收緊。

有券商人士對記者稱,“一些小企業可以轉向私募等渠道融資,而大企業可能轉向海外融資。”

不料,7月12日下午,發改委發文正式對于房地產企業海外發債也做了新的要求。

中金固收報告指出,今年上半年房地產美元債發行量已超過去年全年水平,主要集中在一季度,上半年凈增量達375億美元,同比增幅127%,發行放量主要由于境內融資受限、境外需求上升以及發改委年初延長部分公司發行有效期。不過仍呈現明顯分化:大型房企供給量占比高、融資成本降幅大、久期延長,中小房企發行量占比低且低資質主體發行利率居高不下。

對于未來房企融資評價,光大證券表示,短期來看,在政策波動影響下,房地產板塊發行人不得不在不同的融資工具間騰挪,同時逐步接受更高的融資成本。

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資本市場部記者
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